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Un asesor financiero es un profesional que presta asesoramiento sobre inversiones y servicios de planificación financiera a individuos y empresas. Idealmente, el asesor financiero ayuda al cliente a mantener el equilibrio deseado entre los ingresos de las inversiones, ganancias de capital, y el nivel aceptable de riesgo mediante la asignación de activos adecuada. Los asesores financieros usan acciones, bonos, fondos de inversión, REITs, opciones, futuros, las notas y los productos de seguros para cubrir las necesidades de sus clientes. La planificación es cada vez más popular en la industria de servicios financieros.
Debe distinguirse entre los asesores que cobran una comisión a los clientes y los que cobran a las comercializadoras de los productos. Cuando los asesores sólo cobran comisiones de los clientes, no se enfrentan a un conflicto de intereses que crea el riesgo de ofrecer el producto que le reporte más ingresos y no el que más beneficia al cliente.
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